Zu Content springen
Deutsch – Schweiz
  • Es gibt keine Vorschläge, da das Suchfeld leer ist.

CRM Workflow in SAVOIRR

SAVOIRR stellt eine neue Funktion vor: ein politisches CRM 

  • Staff & Zutrittsbadges einsehen:
    • Schritt 1: Profil eines Parlamentsmitglieds aufrufen (z. B. Pascal Broulis).
    • Schritt 2: Im Profilbereich auf den Reiter Kontaktdaten klicken und den Unterreiter Personal auswählen.
    • Ergebnis: Ansicht der persönlichen Assistentinnen/Assistenten sowie aller Personen mit Zutrittsbadge zum Schweizer Parlament.
  • Neuen Kontakt erstellen und verknüpfen:
    • Schritt 1: Unter Personal auf die drei Punkte neben der Kategorie (z. B. Personal assistant) klicken und Kontakt erstellenauswählen (oder den Button + KONTAKT HINZUFÜGEN nutzen).
    • Schritt 2: Die Stammdaten des Kontakts ausfüllen (Vorname, Nachname, Rolle als Personal assistant und automatische Verknüpfung zum Parlamentarier überprüfen).
    • Schritt 3: Kontaktdaten wie E-Mail-Adresse (mm@nexus-avocats.ch) eingeben.
    • Schritt 4: Optional zusätzliche Links hinzufügen (LinkedIn-Profil, X-Account, Webseite).
    • Schritt 5: Sichtbarkeit unter Privatsphäre festlegen (z. B. Everyone in my company oder Only me) und auf KONTAKT ERSTELLEN klicken.
  • Kontakte-Übersicht prüfen:
    • Schritt 1: Im rechten Seitenmenü auf KONTAKTE navigieren.
    • Ergebnis: Der neu erstelle Kontakt (Maxime MEIER) erscheint in der Liste inklusive Verknüpfung ("Personal assistant: Pascal BROULIS").
  • Tracking von Meetings zu Vorstössen:
    • Schritt 1: Auf die Profilseite des Parlamentariers zurückkehren und zum Abschnitt POLITISCHE AKTIVITÄT scrollen.
    • Schritt 2: Einen konkreten Vorstoss auswählen und öffnen (z. B. ein Postulat im Bereich Sport).
    • Schritt 3: Auf der Detailseite des Vorstosses nach unten zum Bereich ZEITLEISTE scrollen.
  • Meeting-Eintrag hinzufügen und dokumentieren:
    • Schritt 1: Auf den Button + UPDATE HINZUFÜGEN in der Timeline klicken.
    • Schritt 2: Im Modal-Fenster den Update-Typ Meeting auswählen und auf WEITER klicken.
    • Schritt 3: Titel des Meetings eingeben (z. B. "Aussprache zu Thema") und Datum anpassen.
    • Schritt 4: Im Feld Einen oder mehrere Teilnehmer verknüpfen die Teilnehmer suchen und hinzufügen (Pascal Broulis, Maxime Meier).
    • Schritt 5: Besprochene Inhalte im Textfeld Beschreibung festhalten.
    • Schritt 6: Unter Anhänge via Dateien auswählen ein Positionspapier/Dokument hochladen.
    • Schritt 7: Privatsphäre-Einstellung wählen und mit UPDATE SICHERN speichern.
  • Dokumentation in Zeitleiste & Engagement-Verlauf prüfen:
    • Schritt 1: In der Zeitleiste des Vorstosses den neu erstellten Eintrag aufklappen, um Teilnehmer, Text und Dateianhänge einzusehen.
    • Schritt 2: Auf den Namen des Parlamentariers klicken, um zurück zu dessen Profil zu gelangen.
    • Schritt 3: Zum Abschnitt ENGAGEMENT-VERLAUF scrollen.
    • Ergebnis: Das Meeting wird dort automatisch chronologisch erfasst und zeigt alle verknüpften Personen sowie das zugehörige politische Geschäft an.